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理财之家 2016年中国P2P网贷年度交易报告
2017-1-3 13:56      来源:        浏览量:1622
  理财之家讯  2016年已经离我们远去,对于互联网金融行业来说监管还在继续,风暴还没有彻底离开。据理财之家统计数据显示,截至2016年12月31日,P2P借贷平台共4,856家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,),其中正常运营的仅有1,625家,占到33%的比例;累计问题平台3,201家,其中2016年有1,106家,同比减少15.4%。


  2016问题平台中,网站无故关闭的平台共有433家,占到39.2%的比例;歇业停业的平台共395家,占35.7%,这一比例与去年(39.5%)基本持平;失联跑路及提现困难的平台分别有181家和79家,分别占16.4%和7.1%。从数据中不难看出,2问题平台共分布在全国30个省市,其中5个省市超过100家,分别是广东、上海、北京、浙江和山东,此外,云南、广西、江西、贵州、辽宁等15个省市全年问题平台少于20家,主要是这些地区平台数量处于低水平。

  数据显示,2016年全年交易额接近两万亿。累计交易额保守估计为3.36万亿元;年末贷款余额(本金部分)达到8,303亿元,同比增长95.4%;年平均借款期限和投资利率分别为231天和9.93%;活跃借款人和投资人分别在572万人和998万人左右;已实现银行直接存管或银行直连的平台共有117家;P2P行业全年获得VC、PE等投资约193亿元,其中B轮及以上投资额共134亿元。业内人士认为,2017年交易额将达到4万亿元,贷款余额保守估计在1.5-2.0万亿元左右;正常运营平台持续减少,平台转型加快;随着行业日益规范化和成熟化,2017年融资将以B轮及以上为主,或有P2P平台成功登陆资本市场,不排除传统金融机构通过直接开设平台、控股持股、开展资金或资产端的合作等方式切入P2P领域。

  除停止营运外,还有部分P2P经营主体将运营方向投入到别的领域,如互联网众筹、电子商务等等,本报告将之归为“转型”平台,不纳入问题平台范畴。数据显示,2016年转型平台共计23家,每月多在1-2家左右。

  数据显示,2016年新增平台共分布在全国28个省市,上海、广东、浙江和北京数量最多,分别有66家、63家、62家和47家,合计占到55.1%。除图2所示地区外,江西、湖南、河南、广西等16个省市也有新增平台,数量均少于10家。

  2015年-2016年P2P借贷各月平均借款期限基本在200-300天之间波动,上半年期限相对较短,下半年较长。2016年平均借款期限为231天,这一数据在2015年和2014年分别是256天和261天。

  2016年12月,P2P借贷行业平均借款期限为221天,北京、上海和广东平均借款期限分别为576天、171天和195天,除北京较上月延长44天,上海和广东分别大幅缩短89天和185天。

  2014年至2016年,P2P借贷平均投资利率分别为14.96%、10.83%和9.93%,这一指标呈现逐年下降的趋势。图11列出了2015年至2016年各月利率的变动走势,2016年各月投资利率同比减少约1-2百分点;以自然年为统计周期,投资利率呈现逐月下降的趋势,且第1季度受季节性因素影响,利率显著高于其他季度。

  2016年12月,P2P最新投资利率为9.86%,环比上升0.16个百分点。贷款余额前三的省市中,北京、上海和广东平均投资利率分别为10.73%、10.90%和10.02%,前两者分别较上月提高1.41和1.75个百分点,广东下降了0.39个百分点。截至2016年年末,除天津、重庆、江西等少数地区外,全国七成以上省市P2P平均投资利率已低于12%。

  2016年,我国P2P行业活跃借款人(不区分个人和机构)估计在572万左右,同比增加104%。2016年各月借款人数同比均为正增长,增长率平均在90%左右,且各月环比增速明显快于2015年。2016年人均融资金额为34.16万元,与2015年(34.80万元)基本持平。

  2016年12月借款人数为204.7万左右,环比增加3.7%,同比增加113.1%;人均借款金额为10.11万元,环比减少0.11万元。

  2016年P2P行业活跃投资人数估计在998万左右,较2015年(720万人)增加38.6%;人均投资额为19.6万元,同比增加45%。近两年投资人数量走势如图13所示,相较于2015年,2016年各月投资人数量环比增长不明显,主要因为随着行业的逐渐成熟,P2P平台获客的边际效应显现。

  2016年12月活跃投资人数为445.0万左右,环比增加2.5%,同比增加19.0%;人均投资金额为4.65万元,与11月(4.15万元)基本持平。

  8月24日出台的《办法》规定网络借贷信息中介机构应进行银行资金存管,以隔离平台自身资金与出借人和借款人资金,这一规定加速推动了行业资金存管的进行。此外,11月曝光的网贷备案指引也再次明确了银行存管的必要性。

  据统计数据显示,截至2016年年末,已与银行签订银行存管合同的平台共有227家,其中142家存管系统已正式启用。已上线直接存管或银行直连系统的平台共有117家,对接华兴银行、江西银行、恒丰银行和徽商银行的平台最多,分别有26家、20家、16家和10家。

  《办法》规定网贷平台应在其官网站建立业务活动经营管理信息披露专栏,定期以公告形式向公众披露年度报告、法律法规等信息。10月末,中国互联网金融协会也正式发布了相关信披标准,定义并规范了96项披露指标。

  零壹研究院数据中心基于四百家样本平台的统计显示,截至2016年年末,约有70%的平台对交易额进行披露,且多以累计交易额的方式;25%的平台公示了待还本金或本息;披露风险准备金(部分平台已将原风险准备金改称“质保服务专款”、“质量保证金”、“运营积金”等等)的平台约15%;逾期和坏帐信息透明的平台分别有10%和6%。

  从平台进行信息披露的方式看,在平台首页开辟数据版块/栏目的占绝大多数,严格按照《办法》规定开设“信息披露”专栏的较少,多为知名度较高的平台,总数不超过50家。

  综合来看,目前网贷行业信息披露主要依靠监管引导和部分平台的自发作用,披露内容少和实时度低的情况较为突出。随着互联网专项整治活动进入收尾阶段以及信披规范的逐渐普及,2017年或有改善。

  据有关统计显示,截至2016年年底,国内P2P借贷行业融资事件共计280起,207家P2P平台获得融资,总额在453亿元左右。图14列出了各年度网贷行业的融资情况,2015年以前P2P行业获得融资的事件较少,且多为天使轮和A轮投资;2015年风险资本加码,当年融资案例和融资金额分别达到129起和199亿元;2016年融资案例共92起,同比减少37起,而融资金额达到193亿元,与上年基本持平。

  区别于往年,2016年P2P行业投融资情况呈现两个新特征:一是高轮次和大额融资显著增多,部分知名平台甚至启动海外上市计划。所以,2016年P2P借贷行业投融资的“新气象”发生的原因主要是,P2P行业分化进入中期,平台盈利能力逐渐显露,风险资本下注减少;市场占有率较高的平台出于对整体业务布局的考虑,开始通过收购、持股等方式扩宽资产端或资金端渠道。

  2016年,P2P借贷行业的外部环境出现急剧变化,监管办法频繁出台,主要包括互联网金融风险专项整治活动的开启、《办法》的下发和中国互联网金融协会的成立。使得行业内部分化加快,马太效应明显。然而综合数据来看,2017年行业洗牌进入中后期,网贷平台数量不断减少转型加剧,P2P借贷行业交易额和贷款余额稳定增长的趋势仍将延续。




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已有1条评论,共1人参与
全部评论
  • user89952      2017-1-6 17:55  
    深圳的P2P平台投过几个,目前体验最好的是绿化贷,安全性也很高,收益稳健。 引用
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